管理者として、左ナビゲーション画面の [More] → [Profiles] タブを使って、特定の口座ごとに使用するように注文プロファイルを制限できます。口座が作成されたときにプロファイルに割り当てられると、[Trade] アプリケーションでプロファイルと一緒にこれらの口座のみが使用されます。

注文プロファイルの作成

  1. 左ナビゲーション画面の [More] - [Profile] をクリックします。
  2. 画面の上部にある [New Customer Profile] をクリックします。
  3. プロファイル名を入力し、[Create] をクリックします。
  4. 特定の口座にプロファイルを制限するには、[Accounts] タブをクリックして [Add New] をクリックします。

    [Select Accounts] (口座の選択) 画面が表示されます。

  5. [Select Accounts] 画面にて、1つ以上の口座をクリックして [Select] をクリックします。

    口座がプロファイルに追加されます。

  6. [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。

注文プロファイルの編集

  1. 左ナビゲーション画面の [More] - [Profile] をクリックします。
  2. データ グリッドにてプロファイルを選択して [Account] タブをクリックします。
  3. プロファイルから口座を削除するには、1つ以上の口座を選択して [ Remove] をクリックします。
  4. プロファイルに口座を追加するには、[Add] をクリックしてポップアップ画面から口座を選択し、[Select] をクリックします。
  5. [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。

注文プロファイルの削除

警告: プロファイルを削除すると、プロファイルに関連するすべてのユーザーと口座の設定も削除されます。このプロファイルのすべての [Order Tag Default] 行も削除されます。このタスクを実行する前にプロファイルを削除できることを確認してください。

注文プロファイルを削除するには

  1. 左ナビゲーション画面の [More] - [Profile] をクリックします。
  2. データ グリッドにてプロファイルを選択して [Delete] をクリックします。

    以下の警告が表示されます。

  3. プロファイルとプロファイルに関連するすべてのユーザー設定や口座設定、注文タグ設定行が削除できることを確認するには、警告画面にて [Delete] をクリックしてください。