リスク管理
口座クレジット ファイルのアップロード
会社の管理者として、[Data Uploads] ページを使って以下のファイル形式の1つから、口座のクレジット データをアップロードします。
各クレジット ファイル形式には、会社の口座番号、通貨、利用可能クレジット、または現金残高が含まれています。アップロードする際、[Setup] アプリケーションはファイルの値を読み取り、会社で口座にクレジット限度を割り当てます。クレジット ファイルは、会社が所有している限り、親口座や子口座、共有口座にアップロードできます。
口座のクレジット ファイルをアップロードするには
- 左ナビゲーション画面の [Company Settings] - [Data Uploads] をクリックします。
- [+New Upload] をクリックします。
- [Upload File] ダイアログ ボックスにて、クレジット ファイル タイプとファイル形式を選択して、[Choose file] をクリックしてファイル参照し、ファイルを選択します。
- オプションで、[Continue on Error] のチェックをオンにします。
このオプションが有効化されると、たとえ複数のアップロード エラーが記録されて [Upload Errors] セクションに表示されていても、Setup はデータのアップロードを続行します。既定で、このオプションはオフ (無効) になっていて、最初のエラーが検出されるとアップロードは中断されます。
- [Upload] をクリックします。
アップロードされたファイルの記録とステータスはグリッドで表示されます。記録の横のチェックボックスをクリックして [Output] セクションを確認します。ここにはファイル中で処理された行数が表示されます。アップロード中に発生したエラーは、このページの [Error] セクションに表示されます。
注: クレジット ファイルに複数の行がある場合、最初の行は最初の行により上書き変更されます。
口座のクレジット ファイルの削除
口座のクレジット ファイルを削除するには、[Data Uploads] をクリックして、記録の横のチェックボックスをクリックし、[Delete] をクリックします。システムにより、注文を削除するかどうかを確認するメッセージが表示されます。ファイルを削除後、Setup アプリケーションは、ファイルに一覧されているすべての口座からクレジット限度を除去します。